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L'état du marché Atlassian

29 novembre 2021

Nous avons récemment fait une présentation sur le "State of the Marketplace" à la conférence New York ACE. Ce fut un grand événement et pour ceux qui l'auraient manqué, nous avons regroupé nos conclusions ici.

Notre analyse de la place de marché Atlassian est alimentée par notre service de recherche analytique de la place de marché (MARS). Il s'agit de notre base de données unique d'applications tierces Atlassian Marketplace qui dispose de données Marketplace approfondies remontant jusqu'au moment où nous l'avons créée en novembre 2017.

Alors que d'autres partenaires de Atlassian se concentrent sur la création de leurs propres applications, nous avons estimé que nous pouvions apporter une plus grande valeur en créant une base de données quantitative et objective sur chaque facette du marché Atlassian.

Nous pensons que MARS est essentiel pour deux raisons :

Tout d'abord, il y a la taille considérable de la Place de marché : avec 1 500 vendeurs, 4 000 applications et 1,5 million d'installations actives, il peut être difficile de s'y retrouver et de trouver les applications qui apporteront une valeur ajoutée à votre instance.

Deuxièmement, les vendeurs peuvent sélectionner eux-mêmes les catégories sur la place de marché. Bien que cela soit certainement démocratique, cela peut signifier que lorsque vous recherchez une application dans une catégorie spécifique, reporting par exemple, vous aurez du mal à voir clairement et à comparer les "vraies"... reporting parce que les applications qui ont une petite quantité de reporting se classera dans la catégorie reporting.

MARS surmonte ces problèmes de deux manières :

Pour surmonter la taille de la place de marché, nous concentrons notre attention sur les 544 applications du club des 500. Cela signifie que nous sommes en mesure d'obtenir des informations plus précieuses sur la place de marché sans sacrifier sérieusement l'étendue de nos recherches puisque les applications du club des 500 représentent plus de 82% des instances de la place de marché.

Et pour éviter l'autosélection des fournisseurs, nous avons soigneusement attribué des "catégories significatives" à toutes les applications du Club 500 en fonction de leur fonctionnalité principale. Cela signifie que lorsque vous recherchez une reporting dans MARS, vous ne verrez que les vrais... reporting des applications.

Vous pouvez en savoir plus sur le raisonnement qui sous-tend MARS et sur les informations que nous en tirons. ici.

Analyse des applications

La place de marché Atlassian est unique parmi les places de marché d'extensions tierces, tant par sa taille que par la vaste gamme de produits de qualité qui y sont disponibles. La place de marché est un facteur de différenciation majeur pour Atlassian parmi ses concurrents et nous pensons qu'à Blended Perspectives, grâce à MARS, nous sommes les principaux experts en la matière.

La figure 1 montre les plus grandes catégories sur le marché (en utilisant nos "catégorisations significatives"). Si l'édition et la planification sont de loin les catégories les plus importantes, la gestion des tests se démarque vraiment avec un taux de croissance en pourcentage de près de 35% pour 2021. C'est plus de deux fois le taux de croissance en pourcentage des catégories suivantes les plus proches : Planning, Reporting et Utilities, et cela démontre clairement que de plus en plus d'utilisateurs de Jira investissent dans des outils de test comme Xray et Zephyr.

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Figure 1 : Principales catégories avec une croissance % en 2021

C'est ce que montre la figure 2. En effet, après draw.io, qui connaît une année spectaculaire, les trois applications suivantes qui connaissent la plus forte croissance en termes absolus sont Xray et les deux produits Zephyr.

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Figure 2 : Classement des applications en fonction de la croissance absolue des instances en 2021

La comparaison avec les autres applications les plus importantes du marché (figure 3) montre à quel point Xray et Zephyr se portent bien. Avec des taux de croissance de 37% et 20% respectivement, Xray et Zephyr s'en sortent de manière spectaculaire.

En juin, nous avons rédigé un rapport sur la gestion des tests en tant que catégorie et sommes parvenus à un certain nombre de conclusions intéressantes. Vous pouvez le consulter ici.

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Figure 3 : Les plus grandes applications par instances avec une croissance % en 2021

Outre ces grandes applications de gestion des tests, un certain nombre d'applications un peu moins connues ont également connu une excellente année 2021. La figure 4 montre les applications comptant plus de 2000 instances classées selon leur taux de croissance en pourcentage pour 2021.

De loin, "MacroSuite - Easy HTML, Button, Hide Content, Divider, Tabs" de Caelor est en tête avec une croissance de 430% juste cette année. Il s'agit d'une application Confluence en nuage uniquement qui offre aux utilisateurs un certain nombre de nouvelles macros de formatage. Nous avons couvert Aura, une autre application de macro qui connaît une grande année, par //SEIBERT/MEDIA avant d'être notre "application du mois" en août, c'est donc clairement l'espace de Confluence à surveiller.

Custom Charts pour Jira par Old Street Solutions est également à surveiller avec une croissance significative de 96% cette année. Nous avons couvert les Custom Charts pour Jira plus tôt cette année dans notre Catégorie de rapport Rapport et nous restons impressionnés par sa facilité d'utilisation et les beaux graphiques que vous pouvez construire dessus. Il est intéressant de noter que son concurrent eazyBI réalise également une très bonne année avec une croissance de 50%.

Enfin, Deep Clone pour Jira par codefortynine, que nous avons analysé en profondeur dans notre billet sur "La Guerre des Clones"Il s'agit d'une autre application réservée au cloud computing qui domine sa catégorie et ses concurrents grâce à ses excellentes fonctionnalités et à son optimisation pour le cloud computing.

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Figure 4 : Principales applications par croissance % en 2021 (plus de 2000 instances)

Analyse de la plateforme

Comme le montre le succès de MacroSuite et de Deep Clone, la croissance de Marketplace se fait clairement sur le cloud. La figure 5 le montre clairement. Bien qu'il soit impossible de voir la répartition au sein des applications individuelles (si une application est sur Cloud, DC et Server, nous ne pouvons pas savoir exactement où entre ces plateformes la croissance de l'application est venue), la figure 5 montre que la plupart de la croissance de Marketplace vient sur le cloud.

Les trois plates-formes d'applications qui intègrent le cloud (Cloud, DC, Server ; Cloud uniquement ; Cloud, Server) connaissent une très bonne croissance. En particulier, les applications sur le nuage uniquement ont augmenté de près de 50% rien que cette année. En revanche, les applications sur DC et Server et les applications sur Server uniquement ont connu une année plutôt décevante, affichant toutes deux une croissance négative.

Le Marché s'inscrit donc dans la tendance générale du Atlassian : 99% de nouveaux clients rejoignent Atlassian sur le cloud tandis que les migrations atteignent des niveaux records. Si l'on se projette en 2022 et au-delà, il s'agit certainement d'une tendance qui va se poursuivre, car les migrations vers le cloud se poursuivent et le nombre de clients de Atlassian continue d'augmenter.

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Figure 5 : Plate-forme d'applications par instances avec croissance % en 2021

Appfire

Appfire a été très actif cette année avec un tourbillon d'acquisitions, dans le prolongement de leur précédente frénésie en 2020.

Jusqu'à présent en 2021, Appfire a acquis : RoninPixels, Spartez Software, Snapbytes, Cerveau de lézard, Mohami, Anovaet (le plus important) LogicielPlantation. Appfire a également acquis récemment Configurateur de projet pour Jira de l'Adaptavist.

Tous ces rachats signifient maintenant qu'Appfire contrôle 18% de toutes les instances payantes de Marketplace.

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Figure 6 : Part de marché d'Appfire (Instances payantes uniquement)

Ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est que ces acquisitions ont renforcé Appfire dans un certain nombre de domaines clés. En plus d'ajouter à leur domination existante dans le domaine des scripts et de l'automatisation, Appfire s'est imposé comme le leader du marché de la planification, tout en devenant un acteur majeur dans les domaines de l'administration, de la publication, des rapports et de l'intégration.

En comparant les points forts d'Appfire à la figure 1 (qui montre les catégories les plus importantes), on peut voir un certain nombre de domaines dans lesquels Appfire chercherait probablement à se renforcer. La stratégie d'Appfire consiste généralement à devenir un guichet unique pour les applications Marketplace, à consolider les contacts de support et à exploiter les bases de connaissances partagées. Cela signifie qu'à terme, ils auront besoin d'une forte présence dans toutes les catégories majeures. Par conséquent, la création de diagrammes, la gestion des tests et la gestion du temps sont des domaines sur lesquels nous pourrions peut-être les voir se pencher à l'horizon 2022.

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Figure 7 : Imapct de la catégorie d'acquisition d'Appfire 2021

Nous espérons que vous avez trouvé notre aperçu du marché Atlassian instructif. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante hello@blendedperspectives.com pour toute question.

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