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Consolidation sur le marché Atlassian

4 mars 2022

La place de marché Atlassian est une source incroyable de valeur ajoutée disponible pour tous les clients de Atlassian. La place de marché contient plus de 4 000 applications tierces conçues pour étendre les capacités de la suite de produits Atlassian. Comme Atlassian se concentre sur le cloud et les performances à l'échelle du centre de données, la façon dont vous exploitez les applications tierces va faire une énorme différence en termes de retour sur investissement de Atlassian.

Chez Blended Perspectives, nous sommes en mesure d'offrir une analyse perspicace unique de la place de marché Atlassian grâce à notre Marketplace Analytics Research Service™ (MARS™).

MARS™ est notre base de données des applications de la Atlassian Marketplace. Lorsque nous avons créé MARS™ en 2017, nous avons réalisé que nous pouvions apporter une valeur significative à l'écosystème Atlassian en créant une base de données quantitative et objective couvrant toutes les facettes de la Atlassian Marketplace. MARS™ couvre une multitude de points de données, notamment les instances, les critiques, le taux de croissance, les versions publiées, le prix, et bien plus encore. Vous pouvez en savoir plus sur MARS™ et sur la façon dont il peut travailler pour vous. ici.

Au cours de l'année écoulée, la consolidation et la croissance des plus grands vendeurs d'applications ont été les principaux faits marquants de la place de marché Atlassian.

Consolidation du marché

En 2021, la place de marché Atlassian a dépassé $2 milliards de dollars de ventes à vie. Il s'agit d'un chiffre énorme qui démontre une fois de plus que la place de marché Atlassian est largement inégalée en tant qu'espace complémentaire de tierce partie par sa taille et l'étendue de la valeur qu'elle offre aux clients. Cependant, le plus intéressant est peut-être le fait que, bien qu'il ait fallu 7 ans à la place de marché pour atteindre son premier $1bn de ventes, il n'a fallu que 2 ans pour atteindre le second.

Le marché est un espace vaste, en pleine expansion et concurrentiel. Cela signifie que le terrain est propice aux fournisseurs qui cherchent à faire des acquisitions stratégiques afin de prendre l'avantage sur leurs concurrents. Des fournisseurs comme Appfire et Tempo ont compris le potentiel de ce marché et ont procédé à des acquisitions importantes au cours de l'année écoulée.

Les principaux consolidateurs récents ont été Appfire, qui a acquis 8 autres fournisseurs en 2021. Appfire n'a montré aucun signe de ralentissement cette année non plus, en reprenant Titres numérotés d'Avisi en janvier. La plus importante de ces 8 acquisitions est sans doute la rachat de SoftwarePlantles fabricants de BigPicture. BigPicture est le leader du marché dans l'espace PPM/Planning, il était donc particulièrement intéressant qu'en décembre 2021 Tempo a acquis son principal concurrent, ALM Worksles développeurs de Structure.

Consolidation dans le marché Atlassian 1

Figure 1 : Part de marché d'Appfire et Tempo

Ces rachats signifient désormais qu'Appfire et Tempo contrôlent ensemble 23% de toutes les installations payantes de la Marketplace. Si l'on considère la place de marché dans son ensemble, alors que les 10 premiers fournisseurs contrôlaient 36% de toutes les instances au début de l'année 2021, ce chiffre est passé à 46% aujourd'hui.

Consolidation sur le marché Atlassian 3

Figure 2 : Les 10 premiers fournisseurs par rapport au reste du marché

Les effets de la consolidation des places de marché sont déjà visibles à travers des programmes tels que le "Un Appfire"et l'initiative de Tempo plan pour combiner les capacités de suivi du temps de Tempo avec les solutions de structuration des projets et des artefacts de Structure.

Grâce à "One Appfire", Appfire prévoit que, d'ici septembre 2022 au plus tard, tout le support des applications sera consolidé dans un portail unique. Les applications seront également unifiées sous une seule marque et le développement des applications sera plus étroitement lié entre les marques Appfire autrefois disparates.

Il existe d'incroyables synergies naturelles entre le suivi du temps et la planification. En combinant la principale solution de gestion du temps avec l'un des deux principaux produits de planification, Tempo tente de construire une solution imbattable de gestion du temps. offre de gestion de portefeuille. Structure n'est pas la seule acquisition stratégique que Tempo a réalisée dans cette optique : en novembre 2021, elle a également acquis Roadmunkune solution de cartographie routière de bout en bout.

Nous pouvons donc voir qu'en tant que clients de Atlassian, nous sommes susceptibles de voir des avantages tangibles très bientôt à la suite de ces rachats. Un autre angle intéressant sous lequel nous pouvons examiner le marché est celui des segments du marché qui ont été consolidés.

Où la consolidation a lieu

La figure 3 montre que sur les 10 catégories les plus importantes, Appfire/Tempo ont une présence significative dans toutes les catégories sauf 3 (intégration, diagramme et gestion des tests).

En particulier, nous pouvons constater qu'Appfire et Tempo dominent ensemble la plus grande catégorie, la planification, avec environ 50% de part de marché à eux deux. Appfire a une très forte présence dans les domaines de l'édition, des scripts/de l'automatisation, des rapports, des utilitaires et de l'administration, tandis que Tempo domine la gestion du temps.

La figure 3 montre clairement qu'Appfire et Tempo, bien qu'ils aient tous deux consolidé leurs portefeuilles d'applications, ne poursuivent pas la même stratégie.

Consolidation sur le marché Atlassian 5

Figure 3 : Catégories dans lesquelles Appfire/Tempo détient une part de marché

Alors qu'Appfire se renforce de manière générale dans un certain nombre de catégories majeures, l'approche de Tempo est davantage axée sur son domaine de force et s'étend à partir de là. En d'autres termes, Appfire est en passe de devenir un fournisseur de solutions complètes - l'idée pourrait être que vous achetiez toutes vos applications pour tous vos différents besoins auprès d'Appfire et que vous bénéficiez de synergies telles qu'un support consolidé pour ces applications. Le fait qu'Appfire ne soit pas particulièrement présent dans les domaines de l'intégration, de la schématisation et de la gestion des tests pourrait indiquer que ses prochaines acquisitions pourraient concerner ces domaines.

Entre-temps, comme ils l'ont déclaré, Tempo cherche à devenir une force de marché imbattable dans le domaine de la GPP par le biais d'acquisitions moins larges, mais qui s'intègrent naturellement à leurs fonctionnalités existantes. Roadmunk et Structure sont tous deux parfaitement adaptés pour s'intégrer à la solution PPM de Tempo aux côtés de Tempo Timesheets et seront une force avec laquelle il faudra compter une fois qu'elle sera entièrement mise en place.

Il s'agit de deux stratégies différentes, mais tout aussi intéressantes, et nous sommes vraiment intéressés de voir comment elles vont évoluer d'ici 2022.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante hello@blendedperspectives.com.

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